SLC Agrícola (SLCE3) aprova emissão de R$ 515,5 milhões em títulos do agronegócio; veja para onde vai o dinheiro

A SLC Agrícola ( SLCE3 ) aprovou sua primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira (CPR-F) , no valor total de R$ 515,48 milhões, informou a companhia nesta sexta-feira (11).

Serão emitidos 515.480 títulos, com valor nominal unitário de R$ 1 mil e prazo de sete anos. O vencimento está previsto para 15 de setembro de 2033, enquanto a remuneração corresponderá a 95,5% da variação acumulada da taxa DI.

O valor principal será amortizado em duas parcelas iguais, com pagamentos programados para setembro de 2031 e para a data de vencimento. A operação contará com fiança do Bradesco equivalente a 100% do saldo devedor, acrescido da remuneração e dos demais encargos.

Os títulos serão distribuídos exclusivamente a investidores profissionais, sob coordenação do Bradesco BBI e em regime de garantia firme de colocação.

A SLC Agrícola informou que a captação será integralmente contratada com uma operação de swap para dólar. Com isso, o custo da dívida passará a acompanhar a variação da moeda norte-americana, acrescida de spread de 6,15% ao ano.

Os recursos serão destinados exclusivamente às atividades da companhia ligadas ao agronegócio, incluindo produção, comercialização e beneficiamento de produtos agrícolas, além de custeio e investimentos.

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