Vorcaro e Zettel discutiram operação de R$ 400 milhões com a Bodytech

Mensagens do fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro , obtidas pelo Poder360, mostram discussões sobre uma operação de R$ 400 milhões envolvendo a rede de academias Bodytech , em setembro de 2024.

A proposta era intermediada pelo cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel , e envolvia duas movimentações financeiras: um investimento de R$ 200 milhões em troca de participação societária; e uma operação de crédito de outros R$ 200 milhões para a empresa.

Os termos constam em uma minuta de MOU (memorando de entendimentos), documento que registra as condições iniciais negociadas entre as partes para uma possível operação.

Eis a íntegra (PDF – 278 kB).

O memorando foi encaminhado por Zettel a Vorcaro em 29 de agosto de 2024.

Pelo documento, o investimento de R$ 200 milhões seria feito na AFP (Accioly Fitness Participações) , empresa que detém participação na Bodytech e na BTFit, aplicativo de treinos do grupo. é o fundador da Accioly Fitness Participações, controladora da Bodytech por meio de sua empresa Quatro/A Participações.

Em troca do aporte, Vorcaro receberia ações equivalentes a 42,685% do capital da AFP, o que representaria, indiretamente, uma participação de 40% na Bodytech e de 40,68% na BTFit.

A 2ª parte da operação determinava que a Bodytech captasse R$ 200 milhões em crédito junto a uma instituição financeira.

O MOU estabelecia que essa captação seria uma condição para a efetivação do investimento societário.

Na prática, portanto, os R$ 400 milhões não seriam integralmente um aporte direto na Bodytech.

Metade corresponderia à compra de participação societária, enquanto a outra metade seria um empréstimo a ser contratado pela rede de academias.

CITAÇÃO A DANIEL MONTEIRO Em 18 de setembro de 2024, Zettel informou que faltava definir a forma e o prazo para a integralização dos R$ 200 milhões destinados à participação societária para que o MOU fosse assinado.

“Sobre BodyTech, perguntei um ponto ao Daniel Monteiro e ele pediu para checar com vc.

Única pendência do nosso lado para assinar MOU seria informar (i) forma e (ii) prazo de integralização pelo Investidor dos R$ 200 milhões.