SoftBank capta US$ 11 bilhões em maior venda de títulos de alto rendimento

O SoftBank Group levantou US$ 11,1 bilhões em títulos denominados em dólares e euros, na maior venda de títulos corporativos de alto rendimento já registrada em todo o mundo, enquanto o conglomerado de investimentos em tecnologia busca financiar sua enorme aposta na OpenAI.

O acordo é o exemplo mais recente de como os investimentos em IA levaram a um aumento nos empréstimos corporativos este ano, somando-se às grandes emissões de títulos de grandes empresas de tecnologia como Amazon e Alphabet .

O financiamento segue uma emissão de títulos de 1 trilhão de ienes (US$ 6,3 bilhões) destinada a investidores de varejo neste mês e provavelmente provocará um escrutínio maior das finanças do SoftBank, que podem se tornar vulneráveis ​​caso o sentimento do mercado em relação à OpenAI e ao setor de inteligência artificial se deteriore significativamente.

Leia Mais SoftBank investe US$ 10 bi na OpenAI e completa 2ª parcela de investimento Bolsas da Ásia fecham em queda com tecnologia após alertas sobre IA Alphabet planeja levantar US$ 84,75 bi em oferta de ações ampliada para IA Sob a liderança de Masayoshi Son, conhecido por suas apostas ousadas ao longo de sua extensa carreira e agora empenhado em tornar a empresa japonesa a investidora dominante em IA, o SoftBank comprometeu US$ 64,6 bilhões com a criadora do ChatGPT, da qual deterá aproximadamente 13% na próxima semana.

A empresa também está adquirindo a divisão de robótica da ABB por US$ 5,4 bilhões e a DigitalBridge por US$ 3,1 bilhões.

A magnitude dos seus investimentos relacionados à IA e a quantidade de dinheiro que buscou para financiá-los resultaram em taxas de retorno mais altas para o SoftBank, que há muito tempo emite títulos de alto risco, bem como em aumentos no custo do seguro de sua dívida contra inadimplência.

“Fiquei positivamente surpreso com o apetite do mercado”, disse Satoru Aoyama, diretor sênior da Fitch Ratings.

“Os provedores de hiperescala nos EUA têm captado dívidas, mas possuem altas classificações de crédito.

Agora, a emissão de dívida impulsionada por IA atingiu o mercado de alto rendimento em grande escala”, disse Aoyama.

O valor das emissões de títulos de hiperescaladores mais que dobrou este ano, ultrapassando US$ 200 bilhões , segundo dados da LSEG.

Analistas preveem mais emissões ainda este ano.

Mas a enorme escala desses empréstimos tem sido um dos fatores que pressionam os custos globais de financiamento , que dispararam nas últimas semanas, à medida que a competição por capital se intensifica.

O SoftBank emitiu títulos seniores denominados em dólares no valor de US$ 1 bilhão com prazo de 3 anos e meio, US$ 4,5 bilhões com prazo de 5 anos e meio e US$ 4,5 bilhões com prazo de 7 anos e meio, conforme consta em um documento.