Fundo imobiliário de papel pode captar até R$ 312,5 milhões em nova emissão de cotas

O fundo imobiliário Éxes ( EXES11 ) aprovou a realização de sua 6ª emissão de cotas , com possibilidade de captar até R$ 312,5 milhões , mostra fato relevante divulgado ao mercado.

Segundo o comunicado, a oferta prevê a emissão inicial de 25,2 milhões de novos papéis , ao preço de R$ 9,62 por unidade .

Com a taxa de distribuição primária de R$ 0,29 , o valor total de subscrição chega a R$ 9,91 .

A título de comparação, o EXES11 encerrou o último pregão, na sexta-feira (9), cotado a R$ 9,49 na bolsa de valores ( B3 ).

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Com isso, o número total de novas cotas poderá chegar a 31,5 milhões.

Considerando o preço de emissão, a captação máxima poderá alcançar, portanto, aproximadamente de R$ 312,5 milhões .

Valor mínimo e direito de preferência A oferta, que será destinada a investidores em geral , também admite distribuição parcial , desde que seja atingido o montante mínimo de R$ 10 milhões.

Caso esse valor não seja alcançado, a operação será cancelada e os recursos eventualmente integralizados serão devolvidos aos investidores.

Os atuais cotistas terão direito de preferência na subscrição das novas cotas.

O fator de proporção foi estabelecido em 1,78896745052195 .

Destinação dos recursos Ainda segundo o comunicado, os recursos líquidos captados serão destinados a inv estimentos em ativos imobiliários , conforme a política prevista no regulamento do EXES11 .

A oferta será coordenada pela Éxes Serviços Financeiros , sob regime de melhores esforços de colocação, com registro automático perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).