Libax integra IA nos sistemas tecnológicos dos mediadores

A Libax, empresa portuguesa de software para a distribuição de seguros, passou a disponibilizar uma integração através do Model Context Protocol (MCP) que permite a ferramentas de inteligência artificial, como ChatGPT e Claude, consultar informação existente no sistema de gestão dos mediadores .

“A tecnologia permite fazer perguntas em linguagem natural sobre clientes, em vez de navegar manualmente pela aplicação”, explica Hugo Gonçalves, CEO da Libax, a primeira versão permite consultar sobretudo informação das fichas de clientes, estando previstas atualizações semanais.

Para Hugo Gonçalves, CEO da Libax, o objetivo é “reduzir o número de operações manuais necessárias para executar tarefas administrativas e de acompanhamento da carteira”.

Na prática, um mediador pode, por exemplo, pedir à IA para identificar clientes que fazem anos numa determinada semana, verificar se um cliente deu consentimento ao RGPD ou identificar valores em dívida.

A informação é consultada diretamente no Libax, sem necessidade de exportar dados ou copiar informação entre aplicações.

O objetivo é reduzir o número de operações manuais necessárias para executar tarefas administrativas e de acompanhamento da carteira.

A integração permite também utilizar a informação obtida para desencadear outras tarefas, afirma Hugo Gonçalves.

Nos testes realizados pela empresa, uma consulta sobre aniversariantes permitiu gerar um e-mail personalizado pronto a enviar, enquanto a identificação de clientes sem consentimento RGPD permitiu preparar uma comunicação para regularizar a situação.

O potencial poderá estender-se a tarefas como acompanhamento de renovações, cobranças, segmentação de clientes, campanhas comerciais e preparação de comunicações.

Outro desenvolvimento relevante é a possibilidade de combinar os dados do Libax com documentos internos, procedimentos, Excel, e-mail e calendário através de ferramentas de IA.

Para os mediadores, isto pode permitir, por exemplo, cruzar a informação da carteira com procedimentos internos e transformar uma consulta numa tarefa concreta.

A utilização efetiva dependerá, contudo, das permissões atribuídas à IA e dos mecanismos de segurança e proteção de dados implementados.

Criada em 2010, a Libax desenvolve software SaaS para a distribuição de seguros.

Segundo Hugo Gonçalves, a plataforma tem atualmente cerca de 600 sistemas em utilização e aproximadamente 7.500 utilizadores diários.