El proyecto que reabrirá las exportaciones argentinas de GNL ultima un crédito de US$900 millones

El proyecto con el que la Argentina volverá a exportar gas natural licuado (GNL) , esta vez a gran escala y de manera sostenida, entró en la etapa final de estructuración de un financiamiento por US$1300 millones .

Los fondos serán destinados a construir el gasoducto que conectará Vaca Muerta con los dos buques de licuefacción que operará Southern Energy frente a la costa de Río Negro .

Según confirmaron a LA NACION fuentes con conocimiento directo de las negociaciones, Citi, JP Morgan, Itaú y Santander integran el consorcio de bancos que estructura la operación.

Además, hay entre seis y ocho entidades financieras que podrían sumarse al préstamo sindicado, que se otorgará bajo un esquema de project finance .

En este tipo de financiamiento, el repago se apoya principalmente en los ingresos futuros generados por el propio proyecto, en lugar de depender exclusivamente del balance de las empresas accionistas.

Las conversaciones se encuentran avanzadas y el acuerdo podría anunciarse en los próximos días, aunque sus condiciones todavía están sujetas al cierre definitivo.

El monto supera en US$300 millones el que se analizaba a comienzos de año, cuando había trascendido que había negociaciones por alrededor de US$1000 millones.

La operación financiará el gasoducto dedicado que llevará el gas desde los yacimientos neuquinos hasta la costa atlántica.

Esa conexión será necesaria para que Southern Energy pueda abastecer a plena capacidad sus dos unidades flotantes de licuefacción y exportar en conjunto alrededor de seis millones de toneladas de GNL por año .

Southern Energy está integrada por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG .

PAE, controlada en partes iguales por BP y Bridas, encabeza el consorcio con una participación del 30%, mientras que YPF posee otro 25%.

Las restantes participaciones se distribuyen entre los otros tres socios.

El desarrollo completo contempla una inversión estimada de US$21.000 millones a lo largo de su vida útil.

Además de la infraestructura de transporte y licuefacción, incluye las inversiones necesarias para desarrollar la producción de gas que alimentará los barcos y sostener las exportaciones durante las próximas dos décadas.