Grupo Gilinski podría obtener el control mayoritario de GeoPark mediante un canje por el yacimiento Bare en Venezuela
Jaime Gilinski firmó el 4 de septiembre un contrato de 25 años para operar el yacimiento venezolano Bare y, horas después, acordó transferir sus derechos a GeoPark a cambio de 42,1 millones de nuevas acciones valoradas inicialmente en USD 515 millones.
La operación podría darle al empresario colombiano el control mayoritario de la petrolera , siempre que se cumplan las condiciones regulatorias y vinculadas a las sanciones internacionales antes de diciembre, según información revelada por el portal Bloomberg el viernes 9 de octubre.
El intercambio elevaría la participación del Grupo Gilinski a cerca del 56,3% de las acciones ordinarias de GeoPark, con la posibilidad de alcanzar aproximadamente el 58,4% mediante un mecanismo de ajuste previsto en el acuerdo.
La compañía emitirá los títulos a un precio implícito de USD 12,22 por acción, sin desembolsar efectivo por la adquisición.
Bare se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco, produce cerca de 11.000 barriles diarios y contiene unos 15.700 millones de barriles de petróleo original en sitio .
GeoPark proyecta elevar la producción del campo hasta un rango de 85.000 a 95.000 barriles diarios.
El acuerdo asigna a la petrolera una participación económica neta del 65% y la obligación de financiar la totalidad de las inversiones aprobadas.
Petróleos de Venezuela S.A., conocida como Pdvsa, conservará el 35% restante.
El canje de derechos por el control de GeoPark La transacción contempla que GeoPark compre el 95% de Energy Assets International, una sociedad panameña que controla indirectamente a la compañía venezolana titular del contrato de participación productiva de Bare .
La petrolera ya poseía el 5% inicial dentro de esa estructura, según lo informado por Bloomberg .
Gilinski había adquirido en marzo alrededor del 20% de GeoPark por USD 107 millones, con lo que se convirtió en su mayor accionista.
Esa participación le permitió bloquear un intento de adquisición hostil, mientras la empresa enfrentaba una oferta no solicitada de Parex Resources.
La compañía calculó que la emisión de acciones y los términos del intercambio generarían cerca de USD 160 millones de valor inmediato para sus accionistas, equivalentes a aproximadamente USD 1,5 por acción.
La ampliación de capital preservará la caja de GeoPark, aunque reducirá proporcionalmente la participación de los actuales tenedores de títulos.
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