Alphabet levanta US$ 3,9 bi em títulos inaugurais em dólares australianos

A Alphabet, proprietária do Google, captou US$ 3,89 bilhões por meio de sua primeira emissão de dívida em dólares australianos, de acordo com um documento preliminar visto pela Reuters, intensificando o ritmo frenético de captação de recursos por empresas de tecnologia globais.

A gigante tecnológica norte-americana levantou o montante emitindo títulos com prazos de 3, 5, 10 e 20 anos, conforme consta no prospecto.

A empresa fixou o cupom em 6,9% para o título de prazo mais longo, segundo o prospecto.

A Alphabet não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.

Leia Mais Fabricantes de humanoides exibem robôs em tarefas domésticas e acrobacias Mercado prega cautela após balanços financeiros do 2º trimestre Estudo do Fed: Produtividade atenuou impacto das tarifas sobre inflação De acordo com o documento, as propostas recebidas de investidores para a emissão de dívida de 5,5 bilhões de dólares australianos totalizaram mais de 18 bilhões de dólares australianos, o que demonstra o forte interesse de empresas de tecnologia por novos títulos.

As empresas globais de tecnologia estão cada vez mais recorrendo aos mercados de capitais para financiar os gastos com IA, depois de tradicionalmente dependerem de suas grandes reservas de caixa para financiar esses investimentos.

Espera-se que as empresas gastem mais de US$ 730 bilhões este ano, principalmente em IA, e esse desembolso já está pressionando o fluxo de caixa.

A Alphabet registrou o primeiro fluxo de caixa livre negativo em seu relatório do segundo trimestre, no final de julho.

Aumento nos acordos de dívida em moeda local A Alphabet tornou-se a primeira hiperescaladora de IA a acessar o mercado de dívida em dólares australianos e a primeira grande empresa de tecnologia dos Estados Unidos a emitir um título “Canguru” desde a Apple em 2016.

A mais recente captação de recursos da empresa ocorre após as recentes emissões em libras esterlinas, francos suíços, dólares canadenses, ienes japoneses e euros.

Os títulos em moeda local estão se tornando cada vez mais populares entre alguns dos maiores emissores do mundo, que buscam diversificar e reduzir a dependência de transações em dólares.

“A emissão inaugural do Kangaroo Bond pela Alphabet é uma transação histórica para o mercado de títulos corporativos da Austrália”, disse Chamath De Silva, chefe de renda fixa da Betashares, a maior gestora de ETFs de renda fixa e caixa da Austrália.

“Nossa expectativa é que a Amazon seja a próxima a entrar no mercado Kangaroo.

Junto com a Alphabet, ela é uma das poucas empresas de hiperescala que diversificou ativamente o programa de financiamento para além do dólar norte-americano neste ano”, continuou.