SoftBank lança venda de títulos de dívida para cobrir aporte na OpenAI

O SoftBank Group Corp lançou a venda de títulos de dívida sênior não garantidos no valor total de US$ 10 bilhões e € 1 bilhão (cerca de US$ 1,15 bilhão) para financiar seu investimento na OpenAI .

A operação foi divulgada nesta segunda-feira (21) por meio de um termo de condições ( term sheet ).

Segundo a Reuters, se concluída no tamanho planejado, a oferta se tornará a maior emissão de títulos corporativos não financeiros já registrada na região Ásia-Pacífico e no Japão, superando a venda de US$ 10,93 bilhões da 7-Eleven Inc , realizada em janeiro de 2021, conforme dados da London Stock Exchange Group (LSEG).

A operação também figuraria entre as 20 maiores emissões corporativas globais do ano, de acordo com dados da Dealogic .

Os recursos captados serão destinados ao pagamento de US$ 10 bilhões referente à terceira parcela do investimento de acompanhamento do SoftBank na OpenAI , cuja conclusão está prevista para 1º de outubro.

O termo de condições menciona ainda a destinação parcial para fins corporativos gerais.

Estrutura dos títulos Os títulos denominados em dólares estão divididos em três vencimentos: três anos e meio, cinco anos e meio e sete anos e meio.

Já os títulos em euros contemplam dois vencimentos: quatro e seis anos.

A emissão em dólares tem o Citigroup como coordenador líder do processo de estruturação e distribuição ( bookrunner ), enquanto o JPMorgan exerce o mesmo papel para os títulos em euros.

As funções de coordenação global conjunta dos papéis em dólares cabem ao Citigroup , ao Goldman Sachs , ao JPMorgan e ao Morgan Stanley ; para os títulos em euros, os coordenadores globais conjuntos são JPMorgan , Deutsche Bank e Goldman Sachs .

Leia também: Lukscolor anuncia Etianne Torres para liderar área de TI Substituição do empréstimo-ponte O SoftBank havia previamente obtido um empréstimo-ponte ( bridge loan ) de US$ 10 bilhões para cobrir o investimento na OpenAI .

Com a nova emissão de títulos, esse crédito será cancelado, conforme previsto no termo de condições.

A agência de classificação de risco Fitch Ratings atribuiu às notas propostas a classificação BB+.

Em comunicado, a Fitch afirma que espera aumento do endividamento do SoftBank à medida que a companhia financia os investimentos comprometidos, mas avalia que o grupo deve manter liquidez adequada e acesso ao mercado de capitais.