Raízen (RAIZ4) atualiza aumento de capital de até R$ 39,8 bilhões; veja as condições
A Raízen (RAIZ4) divulgou na noite de segunda-feira (26) uma atualização sobre o aumento de capital privado proposto pela companhia, operação que ainda depende de aprovação em assembleia geral extraordinária e na assembleia especial de preferencialistas marcadas para 30 de outubro, além de deliberação do conselho em reunião prevista para 6 de novembro.
A capitalização será feita por meio de três emissões simultâneas: ações ordinárias, ações preferenciais classe B (PNB) e units compostas por uma ação ordinária e uma ação preferencial classe A (PNA).
O preço de emissão será de R$ 0,25 por ação nas ofertas de ON e PNB, e de R$ 0,50 por unit.
Cada acionista que estiver posicionado na data de corte terá direito de preferência nas três emissões, podendo subscrever isoladamente ações ON, PNB ou units, ou combinar as alternativas, até o limite de sua participação.
As novas ações PNA serão emitidas apenas como parte das units.
“A companhia recomenda aos acionistas que considerem a subscrição de Units, as quais se espera que representem o valor mobiliário de maior liquidez da companhia após a conclusão do aumento de capital”, diz a Raízen.
Não haverá subscrição de sobras.
Os recursos captados serão destinados integralmente à empresa, em linha com o plano de recuperação extrajudicial e de determinadas controladas.
O aumento de capital terá valor mínimo de R$ 3,5 bilhões e máximo de R$ 39,8 bilhões, considerando a hipótese de não exercício, pela Cosan , do direito de preferência na subscrição de ações PNB.
A operação poderá ser homologada parcialmente, desde que haja subscrição mínima de 14 bilhões de ações.
O total máximo previsto é de 159,2 bilhões de novas ações.
A nova data de corte foi fixada para o fechamento do pregão da B3 em 6 de novembro de 2026.
A partir de 9 de novembro, os papéis passarão a ser negociados ex-direito de subscrição.
O período para exercício do direito de preferência será de 9 de novembro a 8 de dezembro, por 30 dias corridos.
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