KKR em negociações exclusivas para comprar a Logoplaste, avança a Bloomberg

A KKR, gestora de investimentos norte-americana, está em negociações exclusivas com os acionistas da Logoplaste, depois de o outro interessado no processo, o fundo britânico Apax Partners, ter desistido da corrida pela produtora portuguesa de embalagens.

A informação é avançada esta quarta-feira pela agência Bloomberg, que cita pessoas familiarizadas com o processo e que pediram para não ser identificadas por se tratar de informação confidencial.

Segundo a mesma notícia, um acordo para a venda da Logoplaste poderá ser anunciado nas “próximas semanas”, ainda que as conversações entre as partes continuem a decorrer e não seja garantido que se traduzam numa venda.

A Bloomberg reitera que a operação deverá avaliar a Logoplaste em pelo menos 1,7 mil milhões de euros.

A notícia de que a Logoplaste estava à venda e que a KKR estava na corrida foi avançada pela primeira vez pelo Jornal Económico .

A empresa, com sede em Cascais, é detida a 60% pelo Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), um dos maiores investidores privados do mundo, que já tinha manifestado interesse em vender a sua participação.

Os restantes 40% pertencem à família de Filipe de Botton e à de Alexandre Relvas.

Os acionistas minoritários — Filipe de Botton, “chairman” e fundador da empresa de raiz familiar, e Alexandre Relvas, membro do “board” — podem exercer a opção de reinvestir em conjunto com qualquer novo comprador, mantendo a sua participação combinada de cerca de 40%.

Foi essa a abordagem escolhida pela dupla quando o Carlyle comprou uma participação maioritária em 2016 e, mais tarde, quando o OTPP investiu na empresa em 2021.

Fundada em 1976, a Logoplaste conta com cerca de 70 fábricas em perto de duas dezenas de países, fornecendo embalagens de plástico rígido a clientes como a Kraft Heinz, a Diageo ou a L’Oréal.

A empresa não divulga resultados financeiros mas, segundo a Bloomberg, fatura perto de mil milhões de euros.