Banco Nación consolida su regreso al mercado y prepara nuevas emisiones para financiar el crédito

El regreso del Banco Nación al mercado de capitales no fue una operación aislada.

Después de tres décadas sin emitir deuda, la entidad convirtió esa vuelta en el punto de partida de una estrategia de financiamiento que busca complementar los depósitos tradicionales con nuevas fuentes de fondeo y dar mayor respaldo al crecimiento de su cartera de créditos.

Durante una entrevista, Mauricio Albanesse, subgerente general de Finanzas del Banco Nación , hizo un balance positivo de las primeras colocaciones y aseguró que el objetivo es mantener una presencia periódica en el mercado.

Albanese_original Albanesse explicó que la decisión de volver a emitir deuda respondió a una estrategia que excede la necesidad puntual de liquidez.

Además de diversificar las fuentes de financiamiento, el banco buscó fortalecer su relación con los inversores , desarrollar capacidades internas y compartir con el mercado su plan estratégico y su situación financiera.

Según detalló, la respuesta superó las expectativas.

El interés no provino únicamente de grandes fondos o inversores institucionales, sino también de empresas, pymes y clientes de todo el país que se acercaron para consultar por las emisiones, una señal que interpretó como un respaldo a la trayectoria y solidez de la entidad.

“Salir al mercado de capitales después de 30 años es un lindo hito.

E stamos muy contentos porque nos permitió diversificar las fuentes de fondeo y construir una relación más cercana con el mercado”, afirmó.

Tres instrumentos para financiar distintos negocios Las emisiones combinaron instrumentos ajustados por UVA, dólar linked y tasa fija en dólares.

Lejos de concentrarse en una sola alternativa, el banco decidió ofrecer tres opciones para responder a distintas necesidades de financiamiento .

El ejecutivo explicó que el tramo UVA estuvo pensado para respaldar el crecimiento del crédito hipotecario , mientras que las emisiones en dólares permiten acompañar proyectos de mayor plazo y mejorar el calce entre activos y pasivos.

La estrategia, sostuvo, respondió al plan comercial que la entidad había definido para este año y terminó validada por la demanda del mercado.

Las dos colocaciones incluso superaron el monto inicialmente previsto.