Uber faz oferta de 13 bilhões de euros para comprar Delivery Hero

Os conselhos de administração e de supervisão da Delivery Hero anunciaram nesta quarta-feira, 2, a aceitação de uma public takeover (oferta pública de aquisição ou OPA, na tradução para o português) feita pela Uber com valor patrimonial (equity value) em 13 bilhões de euros (US$ 15 bilhões na conversão atual), o equivalente a 41,50 euros por ação.

De acordo com a compradora , o valor oferecido representa um prêmio de 127% sobre a ação premium da companhia alemã em seu preço mais alto nos últimos três meses.

Com isso, a diretoria da empresa indicou aos demais acionistas que aceitem a proposta.

Antes da oferta, a Uber possuía 24,77% das ações com direito a voto e 11,74% em uma exposição derivativa — instrumentos financeiros sem direito a voto — na Delivery Hero.

A norte-americana também fez um acordo com a Prosus — investidora holandesa na Delivery Hero — para a aquisição de mais 16,68% dos papéis.

Com essas movimentações, a Uber tem atualmente 53,19% das ações, o que reduz o valor oficial da proposta de 13 bilhões de euros para 12 bilhões de euros (US$ 13,7 bilhões).

Ou seja, a companhia de mobilidade urbana ultrapassou o percentual mínimo de 50%+1 para fazer a OPA.

Contudo, o objetivo é atingir um controle de 75,23% das 308 milhões de ações emitidas pela Delivery Hero.

Próximos passos da Uber com Delivery Hero Além da aprovação dos acionistas, a ser realizada até 5 de novembro, a operação de M&A deve ser aprovada por órgãos reguladores e de antitruste.

A expectativa é de que essas aprovações ocorram no final do segundo semestre de 2027.

Para acelerar a aprovação nos órgãos reguladores, em paralelo, a Delivery Hero concordou em repassar suas operações em 14 mercados para o fundo SSW Partners por US$ 1,6 bilhão.

Se confirmada a compra, a Uber aumentará sua presença de 34 para 58 países.

Juntas, as duas companhias terão presença em 99 mercados e reservas brutas pro forma combinadas (pro-forma gross booking, na sigla em inglês) de US$ 236 bilhões em 2025.