Venda da CSN Cimentos segue indefinida sem acordo sobre preço

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A venda da unidade de cimento da CSN continua indefinida, com divergências em relação ao valor final do negócio, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com o assunto.

Este mês, a CSN confirmou em comunicado ao mercado que havia recebido propostas pela unidade , sem nomear os proponentes. A Reuters já havia noticiado anteriormente que as favoritas incluíam a chinesa Huaxin e um consórcio formado pela brasileira Votorantim e pela italiana Cementir.

Embora as fontes tenham confirmado que esses proponentes continuam na disputa, as ofertas iniciais, estimadas em cerca de R$ 10 bilhões, ficaram aquém das expectativas da CSN, segundo as fontes, que falaram sob condição de anonimato devido à natureza das conversas.

De acordo com uma das pessoas, a meta da CSN caiu para pelo menos R$ 12 bilhões, frente aos R$ 15 bilhões pedidos inicialmente. A segunda fonte confirmou que a meta original era R$ 15 bilhões , mas acrescentou que a empresa pode estar aberta a aceitar uma oferta abaixo desse valor, embora não tenha definido um novo número.

A venda da CSN Cimentos visa levantar caixa e reduzir a dívida da CSN. O Morgan Stanley está assessorando a transação.

Uma das duas pessoas acrescentou que há preocupações no mercado de que a CSN possa buscar alguma outra estratégia para gerir a dívida caso as ofertas pela unidade de cimentos continuem abaixo do esperado, uma medida que atrasaria o plano de desinvestimento.

A Votorantim Cimentos e a CSN não quiseram comentar. A Huaxin não respondeu pedidos de comentário.

A CSN também contratou o Bradesco BBI e o Citi para gerenciar a venda de uma participação minoritária em suas operações de infraestrutura e logística.

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