Alavancada, CSN (CSNA3) encaminha venda de subsidiária alemã; veja valores

Enfim, a CSN ( CSNA3 ) fechou a venda de sua operação de aços longos na Alemanha, a Stahlwerk Thüringen GmbH (SWT) , em uma transação avaliada em € 550 milhões , sujeita a ajustes.

A operação faz parte da estratégia da companhia para reduzir seu nível de endividamento.

Há meses o mercado especula sobre possíveis vendas da companhia, que está com alavancagem na ‘lua’.

A companhia encerrou o segundo trimestre com aproximadamente R$ 42 bilhões em dívida líquida e alavancagem de 3,49 vezes, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda , o maior nível dos últimos cinco anos.

O acordo prevê um período de exclusividade de até 10 semanas para a negociação dos documentos definitivos da operação, além do cumprimento de condições precedentes usuais para transações desse porte.

A SWT está localizada em Unterwellenborn, na Alemanha, e possui capacidade instalada de produção de 1,1 milhão de toneladas de aço por ano.

A usina foi adquirida pela CSN em 2012 com o objetivo de diversificar sua presença geográfica e ampliar sua atuação no segmento de aços longos.

No comunicado, a companhia destacou que a potencial venda representa mais um passo relevante dentro de seu programa de desinvestimentos, conduzido ao longo deste ano para “equacionar em definitivo sua estrutura de capital” e reduzir a alavancagem financeira.

A compradora potencial, a Megasa, é um grupo industrial espanhol com atuação no mercado europeu de siderurgia e presença industrial na Espanha, Portugal e França.