Anthropic deve integrar grupo de maiores IPOs do mundo

26 Out (Reuters) - A Anthropic divulgou nesta segunda-feira pedido de abertura de capital nos Estados Unidos, aproximando a criadora do chatbot Claude de uma estreia histórica nos mercados ​acionários do país.

O IPO deverá ser um dos maiores ​já realizados, com potencial para redefinir índices de referência, fluxos de investidores e a narrativa mais ampla que impulsiona as bolsas de valores dos EUA.

“Uma oferta pública inicial bem-sucedida da Anthropic poderá abrir ou ​fechar de vez o mercado ⁠de IPOs, mesmo ​já em 2027”, disse Matt Kennedy, estrategista sênior da Renaissance Capital, ⁠uma empresa especializada em pesquisas focadas em IPOs e ​ETFs.

Alguns investidores atuais e potenciais estão avaliando a Anthropic em cerca de US$1,5 trilhão, abaixo dos cerca de US$2 trilhões esperados anteriormente, após a startup de ‌IA ter divulgado alguns detalhes financeiros em ‌um evento recente ​para investidores.

A oferta pública inicial já foi adiada em relação aos planos iniciais, com a Reuters informando anteriormente que a divulgação da operação deveria começar, no mínimo, em meados de outubro.

A ‌gigante da IA busca levantar até US$100 bilhões no IPO, segundo a Reuters.

No final de maio, a Anthropic levantou US$65 bilhões, obtendo um valor de mercado de US$965 bilhões.

A OpenAI, criadora do chatbot ChatGPT, revelou em junho que havia apresentado confidencialmente um pedido de IPO nos EUA.

A empresa não abrirá o capital em 2026, afirmou o presidente-executivo, Sam Altman, em setembro, citando preocupações com a segurança da inteligência artificial que tornam “inaceitável” até mesmo um risco de 10% de que a IA ‌possa causar a extinção da humanidade até o final da década.

A OpenAI está correndo para garantir o compromisso dos investidores antes da esperada estreia no mercado de ​ações da rival Anthropic, em meados de novembro, em uma captação de recursos excepcionalmente rápida que poderá avaliar a criadora do ChatGPT em ‌mais de US$1,4 trilhão, segundo reportagem da Reuters.

“Ainda não decidimos o momento; pode demorar um pouco, pois há coisas que queremos fazer e que provavelmente são mais fáceis como ‌empresa privada. Mas é um conjunto complicado ‌de 'trade-offs', e isso nos dá a opção de abrir o capital mais cedo, se essa acabar sendo a melhor opção”, afirmou ⁠a OpenAI em junho.

A SpaceX, fabricante de foguetes e satélites de Elon Musk, fez sua estreia histórica na Nasdaq em junho, quebrando recordes e superando de longe o IPO da petrolífera Saudi Aramco em 2019, que até então tinha sido responsável pela maior oferta pública inicial de ações ​de todos os tempos.

O IPO ​da SpaceX rompeu com as tradições ao atingir o valor recorde de US$75 bilhões, afastando-se do processo normal de IPO ao definir o preço antes das reuniões com investidores durante um roadshow.

Os recursos arrecadados pela SpaceX foram mais do que o dobro dos obtidos pela Saudi Aramco em 2019.