Se confirmó el préstamo por USD 900 millones para hacer un gasoducto que permitirá exportar GNL desde Río Negro
San Matías Pipeline cerró un préstamo sindicado de USD 900 millones para construir un gasoducto dedicado que llevará gas natural desde Vaca Muerta hasta las dos terminales flotantes de licuefacción que instalará en el Golfo San Matías, una obra diseñada para sostener exportaciones argentinas de GNL a partir de 2027 y 2028.
El proyecto prevé una inversión total de USD 1.300 millones : el crédito cubrirá USD 900 millones y el resto se completará con aportes de capital de los accionistas.
La financiación fue estructurada a siete años, con tres años de gracia, por Citi, JP Morgan, Santander e Itaú .
La tasa del préstamo es de 4,25% + SOFR (la tasa diaria del Secured Overnight Financing Rate que administra la Reserva Federal de Nueva York).
El sindicato de bancos también incluye a BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China .
La operación fue organizada bajo la modalidad Project Finance , una estructura apoyada en los flujos de fondos futuros del proyecto y en contratos de transporte de largo plazo.
San Matías Pipeline , o SMP, es un consorcio integrado por PAE con 30%, YPF con 25%, Pampa Energía con 20%, Harbour Energy con 15% y Golar LNG con 10%.
La compañía presentó la obra como una de las principales infraestructuras energéticas en desarrollo en la Argentina.
El ducto unirá Tratayén con la costa de Río Negro para abastecer plantas flotantes de GNL El gasoducto tendrá una extensión de 472 kilómetros, un diámetro de 36 pulgadas y una capacidad de 27 millones de m³ de gas natural por día.
Su trazado irá desde Tratayén, en Neuquén, hasta la costa de Río Negro y el sistema de GNL de Southern Energy .
La construcción está prevista para comenzar en agosto de 2026 y finalizar hacia mediados de 2028.
La construcción del ducto ya fue adjudicada.
A fines de abril, San Matías Pipeline eligió a la UTE Víctor Contreras-SICIM , que se impuso sobre cuatro competidores: la UTE Techint-SACDE, Pumpco, Bonatti-Contreras Hermanos y BTU.
La planta compresora intermedia, en tanto, quedó en manos de Oilfield Production Services .
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