안방 내주고 북미 총력전 ‘K배터리’…성패 변수는 결국 ‘원가’

êµ­ì‚° ì „ê¸°ì°¨ 40% 중국산 장착…원가 격차 í¬ê³ ë¼ì¸ì—… 공백 영향

북미 ESS시장서도 중국과 경쟁 불가피…가격 ê²½ìŸë ¥ 확보 ‘관건’

사진 크게보기 êµ­ë‚´ 판매 êµ­ì‚° ì „ê¸°ì°¨ 10대 중 4대가 중국산 배터리를 ë‹¬ê³ ë‹¬ë¦¬ë©´ì„œ K배터리의 안방이 í”ë“¤ë¦¬ê³ ìžˆë‹¤. êµ­ë‚´ 3사는 인공지능(AI)ë°œ ì „ë ¥ 수요가 폭발하는 북미 ì—ë„ˆì§€ì €ìž¥ìž¥ì¹˜(ESS) 시장으로 활로를 틀었다. 보급형 ì „ê¸°ì°¨ 배터리 시장에서의 원가 ê²½ìŸë ¥ 확보가 êµ­ë‚´ 배터리 업체들의 ì§„ì •í•œ 시험대가 ë ê²ƒì´ë¼ëŠ” ì „ë§ì´ 나온다.

14일 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)의 최근 등록 통계와 완성차 ì œì¡°ì‚¬ì˜ 배터리 ì œì› 분석에 따르면, 지난달 국내에서 판매된 êµ­ì‚° ì „ê¸°ì°¨ 1만5794대 중 중국산 배터리를 탑재한 차량은 6590대로 집계됐다. ì „ì²´ êµ­ì‚° ì „ê¸°ì°¨ 중 중국산 배터리 탑재 비중은 40.4%ë¡œ, 1ë…„ ì „(24.1%)에 비해 16.3%포인트 상승했다. 같은 기간 êµ­ì‚° ì „ê¸°ì°¨ ì „ì²´ 판매량은 3541대 늘었지만, 중국산 배터리 탑재 차량이 3570대 증가하며 순증 물량을 사실상 독식했다. 반면 êµ­ì‚° 배터리를 얹은 차량 판매는 9233대에서 9204대로 ì˜¤ížˆë ¤ 29대 줄었다.

중국산 배터리의 침투를 이끈 것은 기아의 ì£¼ë ¥ 대중화 모델들이다. 기아의 준중형 ì „ë™í™” ìŠ¤í¬ì¸ ìœ í‹¸ë¦¬í‹°ì°¨(SUV)인 EV5는 지난달 3146대가 팔리며 출시 1ë…„ 만에 ëˆ„ì  판매 2만4738대를 기록했다. ëª©ì ê¸°ë°˜ì°¨ëŸ‰(PBV)인 PV5 ì—­ì‹œ ì›” 판매량이 1744대까지 늘어났다. 두 차종 모두 중국 CATL의 배터리 셀을 탑재했다. 그동안 일부 보급형·소형 ì „ê¸°ì°¨ 중심으로 인식되던 중국산 배터리가 SUV와 PBV 등 핵심 차급으로까지 íŒŒê³ ë“ ì…ˆì´ë‹¤.

K배터리가 안방 시장을 내준 배경에는 â€˜êµ¬ì¡°ì  원가 격차’와 ‘라인업 공백’이 자리 ìž¡ê³ ìžˆë‹¤. 중국 업체들은 소재부터 셀·팩까지 이어지는 공급망과 대규모 생산을 통해 ë¦¬íŠ¬ì¸ì‚°ì² (LFP) 배터리 가격 ê²½ìŸë ¥ì„ ë†’ì˜€ê³ , 팩 ê¸°ìˆ ë°œì „ìœ¼ë¡œ LFP의 낮은 에너지 밀도라는 ì•½ì ë„ 보완했다. 반면 êµ­ë‚´ 3사는 ìƒëŒ€ì ìœ¼ë¡œ ê³ ë¶€ê°€ 삼원계 배터리에 집중하면서 보급형 ì „ê¸°ì°¨ìš© LFP ì–‘ì‚° 확대가 늦었다는 ì§€ì ì´ 나온다.

글로벌 시장에서도 상황은 다르지 않다. 지난 9일 발표된 SNE리서치 통계를 ë³´ë©´ 올해 1~7ì›” 중국을 ì œì™¸í•œ 글로벌 ì „ê¸°ì°¨ 배터리 시장에서 êµ­ë‚´ 3사의 í•©ì‚° ì ìœ ìœ¨ì€ 27.2%ë¡œ 지난해 같은 기간(37.6%)보다 10.4%포인트 하락했다. 중국을 ì œì™¸í•œ 글로벌 시장의 배터리 사용량 자체는 같은 기간 25.8% 성장해 316.2GWh(기가와트시)에 달했지만 êµ­ë‚´ 3사의 사용량은 ì˜¤ížˆë ¤ 8.9% 감소했다.

배터리 3사는 ì‹¤ì  반등의 승부처로 ‘북미 ì „ë ¥ë§ ESS’를 ì§€ëª©í•˜ê³ ì´ë ¥ì „ì— 나섰다.