Vasco põe 90% da SAF à venda; novo dono terá aporte de R$ 500 milhões

A Justiça publicou nesta sexta-feira (28) o edital que abre o processo competitivo para a venda da SAF do Vasco.

O edital prevê a venda da UPI Equity, equivalente a 90% do capital social da SAF do Vasco. Outros investidores já podem apresentar propostas concorrentes e pedir sigilo em etapas da disputa.

A proposta de Marcos Lamacchia funciona como valor mínimo de referência para os interessados. Pelas condições da oferta, o futuro controlador deve investir R$ 500 milhões exclusivamente no futebol.

Os aportes previstos somam cinco parcelas anuais de R$ 100 milhões, corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Os recursos podem financiar elenco, contratações e comissão técnica, mas não podem quitar ou amortizar dívidas.

O novo controlador também terá de capitalizar o financiamento do Banco Crefisa. O valor líquido, de aproximadamente R$ 80 milhões, será convertido em capital social para quitar a obrigação.

O edital exige recursos para obrigações da recuperação judicial e equilíbrio financeiro nos primeiros cinco anos. Se a receita não cobrir custos e investimentos, o controlador deverá complementar o caixa.

A nova SAF deverá investir R$ 120 milhões no centro de treinamento do futebol profissional masculino em dez anos. Outros R$ 30 milhões terão de ser destinados às categorias de base em dois anos.

O documento prevê a busca por até R$ 150 milhões em incentivos fiscais para o associativo ao longo de dez anos. Aportes adicionais não poderão diluir ações nem ampliar a participação do futuro controlador.

Marcos Lamacchia e a Crefipar darão garantias pessoais por fiança e aval. O edital ainda impede a distribuição de dividendos por dez anos e restringe a negociação das ações pelo novo controlador.

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