Microsoft espera levantar US$25 bi na venda de títulos dos EUA, diz fonte

29 Out (Reuters) - A Microsoft planeja levantar cerca de US$25 bilhões por meio de sua primeira emissão de títulos de grau de investimento ​nos Estados Unidos em mais de nove ​anos, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters na quinta-feira.

A venda de títulos tornaria a Microsoft a mais recente gigante da tecnologia a recorrer aos ​mercados de dívida ⁠para financiar suas ​ambições em inteligência artificial. A notícia foi divulgada inicialmente ⁠pela Bloomberg News.

No último ano, as ​maiores empresas de tecnologia do mundo recorreram à venda de títulos e à captação de recursos próprios para financiar seus investimentos ‌em inteligência artificial, uma mudança de ‌estratégia para ​os gigantes do Vale do Silício, que normalmente dependem de seus vastos recursos financeiros para financiar esses investimentos.

A Microsoft está vendendo a dívida em ‌até 10 parcelas, com vencimentos que variam de dois a 40 anos, informou a Bloomberg, acrescentando que nenhuma decisão final foi tomada sobre o tamanho da oferta e que este pode mudar de acordo com a demanda.

Wells Fargo , JPMorgan Chase e UBS Group estão gerenciando a oferta de títulos, segundo o relatório.

O UBS e o Wells Fargo recusaram os pedidos de comentários da Reuters, ‌enquanto o JPMorgan não respondeu imediatamente. A Microsoft indicou à Reuters um documento regulatório que confirma a venda de títulos, sem ​divulgar o valor da transação.

O relatório surge apenas um dia depois de a diretora financeira da Microsoft, ‌Amy Hood, ter dito aos investidores, numa teleconferência sobre resultados, que a empresa procuraria fontes adicionais de financiamento "quando considerarmos que seja vantajoso fazê-lo", ‌citando a necessidade de preservar o ‌seu fluxo de caixa e a sua flexibilidade financeira.

As ações da Microsoft caíram cerca de 1,2% ⁠nas negociações da tarde. A empresa divulgou uma previsão otimista de vendas de serviços em nuvem para o trimestre atual após o fechamento do mercado na quarta-feira.

A empresa espera continuar gerando fluxo de caixa livre positivo em ​seu atual ano fiscal, ​que vai até junho de 2027 — o que a destaca entre as grandes empresas de tecnologia e seus pares de hiperescala, que já começaram a queimar caixa para financiar a expansão de seus data centers.

Investidores puniram a concorrente Alphabet na quarta-feira, pois a empresa queimou US$9,07 bilhões no terceiro trimestre, depois de venderem as ações da Meta na semana ⁠passada, seguindo a primeira queima de caixa da controladora do Facebook em mais de ​uma década.

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