Blackstone e EQT concluem compra da Urbaser e preparam reforço de capital com redução de dívida de mil milhões

Os investidores de infraestruturas Blackstone Infrastructure e EQT Infrastructure concluíram a aquisição da gestora de resíduos e serviços ambientais Urbaser, num negócio que marca uma mudança acionista na empresa espanhola e inclui um reforço da estrutura financeira através da redução da dívida em cerca de 1.000 milhões de euros.

A conclusão da operação abre uma nova fase para a Urbaser, que passa a ser controlada por dois investidores com foco de longo prazo e que pretendem apoiar o crescimento da empresa em Espanha e nos mercados internacionais onde opera.

Como parte da transação, os novos acionistas retiraram instrumentos de dívida existentes ao nível da holding e injetaram capital adicional, reduzindo significativamente a alavancagem financeira da empresa.

Segundo a Urbaser, a operação permitirá baixar os custos de financiamento e aumentar a capacidade para investir em expansão.

“Reduzir a nossa dívida em aproximadamente mil milhões de euros fortalece o balanço, reduz significativamente os custos de financiamento e dá-nos uma grande capacidade para continuar a investir e crescer”, afirmou o atual presidente executivo (CEO), Fernando Abril-Martorell, em comunicado.

A empresa anunciou também alterações na liderança.

Carlos Albi, atualmente diretor de operações (COO), será nomeado CEO a partir de 1 de janeiro de 2027.

Fernando Abril-Martorell, que lidera a companhia desde 2022, passará a presidente não executivo e continuará a presidir ao conselho de administração.

Abril-Martorell disse que a mudança garante continuidade numa fase de crescimento da empresa.

“Carlos conhece extremamente bem a companhia, foi um membro fundamental da equipa de gestão e tem todas as qualidades necessárias para liderar a Urbaser nesta próxima fase”, afirmou.

Por sua vez, Albi referiu que a empresa entra num novo ciclo apoiada por uma equipa sólida e por acionistas alinhados com a sua estratégia de expansão.

“Temos uma posição muito forte nos nossos mercados e, na Blackstone e na EQT, acionistas que partilham a nossa ambição de continuar a crescer”, declarou.

Albi integrará desde já o conselho de administração da Urbaser, juntamente com representantes da Blackstone e da EQT.

O órgão contará ainda com os administradores independentes Claudio Boada, antigo presidente da Lehman Brothers Iberia, e Ruud Sondag, ex-CEO de grupos como a Eneco e o Royal Schiphol Group.