BNP contrata a Goldman Sachs para vender Cetelem por más de 1.000 millones

BNP Paribas abre fuego por su filial de crédito al consumo en España. La entidad francesa, que vislumbra un viraje interno en los próximos meses, ha contratado a Goldman Sachs para pilotar la desinversión, con la que ha llamado a la puerta de los principales bancos que operan en España, según indican fuentes financieras. Su objetivo, recabar ofertas por la firma que superen los 1.000 millones de euros.

No son frecuentes las oportunidades para comprar un banco en España después de los intensos años de consolidación que vivió el sector financiero tras la gran crisis, que redujo enormemente el número de entidades en el país. Esta vez es Cetelem, uno de los líderes españoles en crédito al consumo, el que está en el escaparate. Se trata de uno de los negocios en los que, precisamente, los bancos han centrado su foco de crecimiento, en sus intentos por aprovechar la era de vacas gordas del sector para hacer crecer el negocio y posicionarse en áreas menos dependientes de los tipos de interés y que proporcionen más comisiones.

BNP Paribas —el dueño de la firma, que desplegó en España en los años 80— ha alertado a los grandes bancos españoles para sondear su interés por adquirir este activo, acompañado de su asesor Goldman Sachs. La transacción, por tanto, está actualmente encima de la mesa de los principales bancos que operan en España. La lista de las entidades contactadas incluye al Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell o Unicaja, pero también firmas internacionales que ya están presentes en España (como ING) y otras que pueden aprovechar la oportunidad de entrar en el mercado. Aparecer en esta lista, sin embargo, no implica que ninguna de las entidades mencionadas terminen haciendo una oferta. “No es un negocio muy grande, ni a ningún banco le moverá la aguja. Pero sí les sirve para redondear el negocio en España”, indica una fuente del sector.

A cada uno de estos bancos Cetelem les encajaría de una forma diferente. Para los grandes bancos internacionales, como el Santander y el BBVA, supondría potenciar sus filiales en España, una de las más rentables en los últimos tiempos. Para CaixaBank, por ejemplo, encaja en su último plan estratégico, que pone el foco en crecer en crédito al consumo, si bien en la última presentación de resultados el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, afirmó que su proyecto para estos años era crecer sin compras, orgánicamente. ING, en su caso, ha puesto en la diana el mercado español y sí admite la posibilidad de incrementar su presencia en el país con adquisiciones en segmentos de negocio concreto, como realizó antes de verano con la toma de la entidad de banca privada Singular Bank . Unicaja, pese a ser el más pequeño, también tiene una ambición pública de crecer en crédito al consumo, de modo que lleva meses analizando la adquisición de Wizink —un competidor directo de Cetelem— al fondo Värde.

De acuerdo a las cifras recogidas por la Asociación Española de Banca (AEB), Cetelem cerró el primer semestre de este año con un activo en España de 10.733 millones de euros y otros 9.971 millones en pasivo.