HGRU11 detalha oferta bilionária de cotas; entenda como funciona

HGRU11 detalha oferta bilionária de cotas; entenda como funciona O fundo imobiliário HGRU11 definiu as condições de sua 7ª emissão de cotas, com montante inicial de até R$ 1,1 bilhão.

A oferta prevê a distribuição de 8.580.343 novas cotas a R$ 128,20 cada e será direcionada exclusivamente a investidores profissionais.

Sobre o preço de emissão incide taxa de distribuição primária de R$ 0,06 por cota, elevando o preço de subscrição para R$ 128,26.

De acordo com o fundo, o valor de emissão foi definido com base no valor patrimonial das cotas no último dia útil do mês anterior à divulgação do anúncio de início da oferta.

A operação será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, com possibilidade de distribuição parcial.

O montante mínimo para a validade da oferta é de R$ 1.000.088,20, correspondente a 7.801 novas cotas, e, uma vez atingido esse patamar, a oferta poderá ser encerrada mesmo sem a colocação integral das cotas inicialmente previstas.

Condições da 7ª emissão do HGRU11 A emissão poderá ser ampliada em até 15% por meio de lote adicional, equivalente a até 1.287.051 cotas, ou cerca de R$ 165 milhões.

Caso o lote adicional seja utilizado integralmente, o total da oferta pode alcançar 9.867.394 novas cotas e movimentar aproximadamente R$ 1,265 bilhão, sem considerar a taxa de distribuição.

As novas cotas serão emitidas e liquidadas no mercado primário e, na sequência, admitidas à negociação no mercado secundário da B3.

O prazo de distribuição é de até 180 dias a partir do anúncio de início, com possibilidade de encerramento antecipado se todas as cotas forem colocadas antes do limite.

O coordenador líder da oferta será o Itaú BBA Assessoria Financeira.

Segundo o fato relevante , o comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento ou de subscrição.

Direito de preferência para cotistas Terão direito de preferência os cotistas posicionados no terceiro dia útil contado da divulgação do anúncio de início.

O fator de proporção aplicado será de 0,34550505423 sobre a posição detida, sem exigência de aplicação mínima para o exercício do direito de preferência.