SoftBank avalia emissão de até US$ 20 bilhões para financiar aposta na OpenAI

O SoftBank Group está conversando com bancos de investimento sobre uma possível emissão de títulos de dívida entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões para ajudar a refinanciar um empréstimo contratado para financiar seu investimento na OpenAI, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A oferta poderá ser denominada em dólares e euros e ser lançada já em setembro, disseram as fontes, que pediram anonimato por tratar de negociações privadas.

As conversas ainda estão em andamento e os detalhes podem mudar.

Os recursos captados seriam usados em parte para quitar um empréstimo-ponte de US$ 40 bilhões obtido no início deste ano para financiar a participação na OpenAI, além de apoiar outros investimentos em inteligência artificial.

O SoftBank, que tem classificação de crédito abaixo do grau de investimento (“junk”) e é liderado pelo bilionário Masayoshi Son, prevê investir cerca de US$ 65 bilhões na OpenAI até outubro, financiando parte do montante por meio de empréstimos.

Os títulos em dólar do SoftBank com cupom de 8,5% caíram 2,3 centavos, para cerca de 98 centavos de dólar, após a notícia, no maior recuo diário desde a emissão em abril.

Ao mesmo tempo, o custo para proteger a dívida da empresa contra risco de crédito aumentou, com os contratos de credit-default swap (CDS) avançando 10,7 pontos-base, o maior salto em mais de um mês, segundo dados da CMA.

A possível emissão se soma a uma onda de captações realizadas por empresas que buscam ampliar sua exposição à inteligência artificial, apesar das crescentes preocupações com os riscos de crédito e com a incerteza sobre o retorno desses investimentos.

Algumas companhias têm recorrido até mesmo a investidores especializados em títulos de alto risco para financiar projetos ligados à IA, à medida que a competição por capital se intensifica.

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