Fundo imobiliário BTLG11 aprova nova emissão e pode captar até R$ 1,2 bi

Fundo imobiliário BTLG11 aprova nova emissão e pode captar até R$ 1,2 bi O BTLG11 (BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário) aprovou a 17ª emissão de cotas, com captação inicial estimada em aproximadamente R$ 800 milhões.

O montante poderá alcançar cerca de R$ 1,2 bilhão caso o lote adicional seja utilizado integralmente, conforme aprovado pelos cotistas.

A deliberação ocorreu em Assembleia Especial de Cotistas conduzida por meio de consulta formal, concluída em 2 de outubro.

Na largada, o FII pretende distribuir 7.498.360 novas cotas ao mercado, conforme as condições previstas para a operação.

O preço de emissão de cada nova cota foi fixado em R$ 106,69, calculado com base no valor patrimonial do fundo.

Além desse preço, incidirá uma taxa de distribuição primária de 2,70%, voltada a cobrir os custos relacionados à oferta.

Oferta do BTLG11 pode crescer 50% A quantidade inicialmente ofertada poderá ser ampliada em até 50%.

Nessa hipótese, poderão ser emitidas até 3.749.180 cotas adicionais, elevando o total da 17ª emissão para 11.247.540 novas cotas.

Considerando apenas o preço de emissão, sem a taxa de distribuição, a captação máxima poderá alcançar aproximadamente R$ 1,2 bilhão.

A operação será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação.

Nesse modelo, a instituição coordenadora se empenha na distribuição das cotas, sem garantia de colocação integral do volume ofertado.

O rito adotado é o de registro automático, conforme a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que permite maior agilidade no trâmite regulatório.

A efetiva ampliação do tamanho da oferta dependerá da demanda do mercado e da eventual utilização total ou parcial do lote adicional.

O dimensionamento final, portanto, refletirá o interesse dos investidores dentro dos prazos e condições definidos para a emissão.