Wall Street cai com inflação mais alta e temores de novas subidas de juros

Wall Street fechou em baixa nesta quarta-feira, 14 de outubro, castigada pela revelação de que a inflação nos EUA subiu mais do que o previsto em setembro, elevando os receios de que a Reserva Federal possa ter de adotar uma postura mais agressiva de subida de juros.

O Dow Jones recuou 0,09% para 51.621,48 pontos, o S&P 500 cedeu 1,11% para 7.718,94 pontos e o Nasdaq sofreu a maior queda, de 1,88%, para 26.692,87 pontos.

Ganhos entre 3,3% e 3,9% nas UnitedHealth, Amgen e Merck ajudaram a limitar as perdas do Dow.

No setor tecnológico, às preocupações com a concorrência chinesa somou-se um escrutínio mais apertado sobre os investimentos em inteligência artificial.

O mercado avalia as necessidades de capital, as valorizações e eventuais IPOs de empresas como OpenAI e Anthropic (ainda sem confirmação).

As big techs com forte geração de caixa interna resistiram relativamente melhor, enquanto as que dependem mais de financiamento externo sofreram mais.

Hoje foi dia de resultados de bancos.

O Bank of America reportou um lucro líquido de 6,93 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, o que representa uma queda de 17% em termos anuais, ou 0,91 dólares por ação.

Ajustado pela multa regulatória de 1,2 mil milhões de dólares (não dedutível de impostos e relacionada com falhas no combate ao branqueamento de capitais e sanções), o EPS teria sido de cerca de 1,08 dólares.

As receitas situaram-se entre 30,0 e 30,12 mil milhões de dólares, abaixo das expectativas do mercado (cerca de 30,6 a 30,7 mil milhões).

Como ponto positivo, o net interest income (margem financeira) avançou 8% para aproximadamente 16,4 a 16,6 mil milhões de dólares, apoiado pelo crescimento do crédito e dos depósitos.

Já o trading de renda fixa caiu 17% e o de equities também ficou aquém das estimativas, enquanto as comissões de investment banking recuaram 11%.

A multa — a terceira maior da história do Tesouro americano e a maior alguma vez aplicada pela OCC — pesou fortemente nos resultados e as ações do banco caíram de forma expressiva, com várias fontes a apontar descidas entre 3% e mais de 6% a 8% em alguns momentos da sessão.

Já o Morgan Stanley apresentou um resultado sólido e acima das expectativas, com um EPS de 3,03 dólares (face aos cerca de 2,91 dólares esperados) e um lucro de 4,91 mil milhões de dólares, o que corresponde a um aumento de 6,5% em termos anuais.