EXES11 quer crescer: de olho na liquidez, FII faz oferta de cotas inusitada e sem diluição de cotistas

O Éxes Fundo Imobiliário ( EXES11 ) anunciou nesta quinta-feira (27) uma operação diferente do que o mercado está acostumado a ver.

Segundo fato relevante publicado, o FII vai realizar a primeira emissão pública de distribuição secundária de cotas no valor de R$ 56 milhões, a R$ 9,50 por papel.

Diferentemente de uma oferta primária , a operação não capta dinheiro novo para o EXES11.

A transação é feita por um cotista que já possui posição no FII, que, nesse caso, é um fundo da gestora Éxes .

"O objetivo da oferta é aumentar a liquidez do EXES11.

Hoje, o fundo tem uma base muito grande de cotistas institucionais, ou seja, há muitos fundos que alocam recursos nele.

Queremos levar o FII para as pessoas físicas", afirmou o CIO da Éxes, Arthur Carneiro .

Como não inclui emissões de cotas novas, a operação também evita a diluição da participação dos investidores atuais.

Segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), o BTG Pactual atua como coordenador líder da oferta.

Os detalhes da operação Os custos da operação também serão integralmente pagos pelo ofertante, sem qualquer gasto para o EXES11 ou seus cotistas.

O preço da operação também está 1,82% abaixo do valor patrimonial da cota, de R$ 9,68.

O desconto foi uma outra estratégia para atrair os investidores.

De acordo com Carneiro, o objetivo foi tornar a oferta mais atraente e chamar a atenção do mercado.

"Com essa composição, o FII chega para o investidor pessoa física com um valor de cota mais interessante.