Braskem (BRKM5) divulga propostas de reestruturação, mas sem acordo com credores; XP coloca petroquímica sob revisão

A Braskem (BRKM5) divulgou ao mercado informações não públicas anteriormente compartilhadas com determinados investidores no âmbito das negociações da recuperação extrajudicial, incluindo seu plano de negócios atualizado, projeções financeiras e as propostas mais recentes para a reestruturação da dívida.

De acordo com o fato relevante, divulgado no sábado (24), os materiais compartilhados com determinados titulares e gestores de investimentos de notas seniores e debêntures da companhia haviam sido entregues ao longo de agosto, setembro e outubro.

A empresa disse que, pelos acordos de confidencialidade assinados em setembro, ficou obrigada a tornar públicas as informações após o fim do prazo previsto.

De acordo com a Braskem, após diversas reuniões presenciais com seus principais acionistas e os investidores, nenhuma das propostas foi aceita e ainda não houve acordo sobre os termos da reestruturação.

A companhia, porém, disse que continuará as negociações com os credores financeiros para cumprir o marco previsto no protocolo de negociação, prorrogado para 30 de outubro de 2026.

O comunicado também destaca que os materiais compartilhados trazem projeções sobre preços, volumes, consumo e fornecimento de matéria-prima, custos, produção, taxa de utilização e indicadores financeiros até 2035.

A Braskem protocolou em 24 de agosto um pedido de recuperação extrajudicial envolvendo cerca de US$ 10,9 bilhões em créditos financeiros sem garantia.

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XP coloca petroquímica sob revisão A XP Investimentos colocou a Braskem sob revisão.

Dessa maneira, a recomendação, preço-alvo e estimativas anteriores não são mais válidos.

Os analistas destacam que a companhia, seus principais acionistas e um grupo ad hoc de credores ainda não chegaram a um acordo.

As partes buscam definir os principais termos da reestruturação até 30 de outubro, prazo prorrogado em relação à data anterior de 9 de outubro.

A Braskem tem até 22 de novembro, 90 dias após o protocolo do pedido, para obter o apoio necessário dos credores para aprovação judicial.

As propostas mais recentes ainda divergem em relação ao montante e ao cronograma de uma eventual injeção de capital, ao preço de conversão da dívida em ações e aos termos da dívida remanescente (takeback debt), pondera a XP.