Braskem (BRKM5) confirma protocolo de plano de recuperação extrajudicial

A Braskem (BRKM5) confirmou, após o fechamento do pregão desta segunda-feira (24), ter entrado com pedido de recuperação extrajudicial na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, com o objetivo de reestruturar obrigações financeiras no montante de US$ 10,9 bilhões.

A informação foi antecipada pelo Valor mais cedo.

A petroquímica contou com a adesão ao plano de credores representativos de 39,6% dos créditos abrangidos pelo plano.

O protocolo tem efeito imediato e suspende a execução das obrigações financeiras do grupo.

A partir de hoje, a Braskem tem 90 dias para obter o percentual mínimo necessário à homologação da recuperação extrajudicial, assegurando, assim, a vinculação de 100% do passivo contemplado no plano aos novos termos e condições de pagamento a serem definidos.

O plano prevê o aditamento e alongamento das obrigações e vencimento dos créditos durante um período inicial a ser definido para que o grupo se reestruture operacionalmente, chamado de período de “relief” [alívio, em português].

Também foi acordado com os credores um compromisso por parte dos acionistas principais da companhia ou de terceiros de aportar ou garantir capital à Braskem ao fim do período de “relief”, se não houver o atingimento de certas métricas a serem negociadas.

A recuperação extrajudicial ainda prevê a possibilidade de que seja capitalizada parte dos créditos sujeitos ao fim desse período ou em outra data a ser acordada.

Além disso, o documento estabelece metas a serem cumpridas durante a negociação do plano atualizado, e direitos de resolução antecipada dos credores signatários.

“O plano é um avanço significativo para a companhia objetivando uma estrutura de capital sustentável de longo prazo das devedoras e reflete o objetivo comum da companhia e dos seus principais ‘stakeholders’ [partes interessadas] de alcançar uma reestruturação consensual conforme os parâmetros de negociação acordados com os credores signatários”, afirma a Braskem.

Este conteúdo foi publicado originalmente no Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor Econômico.

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