Santander (SANB11) capta R$ 600 milhões e reforça capital; entenda

Santander (SANB11) capta R$ 600 milhões e reforça capital; entenda O Santander Brasil ( SANB11 ) buscou no mercado uma nova camada de proteção para seu balanço.

O banco captou R$ 600,3 milhões por meio da emissão de letras financeiras subordinadas, negociadas de forma privada com investidores, para reforçar seu capital regulatório.

De acordo com comunicado publicado no site de relações com investidores do Santander, os recursos serão destinados à composição do Nível II do Patrimônio de Referência da instituição.

A operação tem prazo de dez anos.

As letras financeiras também contam com a possibilidade de recompra pelo Santander a partir de 2031, observadas as condições regulatórias aplicáveis.

Como funcionam as letras financeiras? As letras financeiras são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras para captar recursos de médio e longo prazo.

Na prática, investidores disponibilizam dinheiro ao banco em troca de uma remuneração definida nas condições da emissão.

No caso do Santander, os papéis possuem cláusula de subordinação.

Isso significa que, em uma eventual liquidação da instituição, os detentores desses títulos ficam atrás dos credores não subordinados na ordem de recebimento.

Essa característica permite que os recursos sejam reconhecidos como parte do capital regulatório do banco.

Segundo a B3, letras financeiras subordinadas têm prazo mínimo de emissão de 60 meses e não podem ser resgatadas antes desse período.

Na operação anunciada pelo Santander, o vencimento em dez anos amplia o caráter de longo prazo da captação.

O comunicado não detalha a remuneração oferecida aos investidores, o número de compradores ou as datas exatas de emissão e vencimento.

Também não informa se o banco pretende exercer a opção de recompra aberta a partir de 2031.