Empresa da Braskem no México pede recuperação judicial nos EUA

Empresa da petroquímica brasileira Braskem entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos para renegociar US$ 1,6 bilhão, em meio à processo de proteção financeira no Brasil

Companhia é uma joint venture da brasileira Braskem e do grupo mexicano Idesa. Sociedade formada em 2016 opera um complexo petroquímico em Veracruz, no México.

Braskem Idesa pretende reduzir a dívida de cerca de US$ 2,5 bilhões para US$ 1,6 bilhão. A Braskem aportará US$ 476 milhões e manterá a participação majoritária na companhia.

Empresa informou que pretende encerrar o processo de recuperação em um prazo de 60 a 90 dias. Segundo a companhia, a operação não será afetada pela reestruturação.

Braskem avançou em junho na Justiça com pedido de proteção financeira. No dia 26 de junho último, a petroquímica informou que o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo deferiu os pedidos formulados para a suspensão, pelo prazo de 60 dias, de todas execuções e constrições por credores que tenham sido convidados a participar da mediação instaurada pela empresaperante a Câmara Wind de Mediação.

Processo ocorre perante a Câmara Wind de Mediação. A companhia protocolou pedido de Tutela de Urgência Cautelar perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

Medidas envolvem apenas os credores financeiros da petroquímica . Braskem informou em fato relevante que a mediação e o pedido de tutela "possuem escopo limitado, estritamente financeiro". Assim, a proteção não inclui obrigações com seus fornecedores, clientes e demais stakeholders. Para esses, seguem vigentes as obrigações, cumpridas normalmente, nos termos dos respectivos contratos.

Na prática, a medida permite à Braskem organizar o fluxo de caixa. Segundo fontes a par da operação, a companhia vai poder manter as operações, condição para ir recuperando o caixa, enquanto negocia compromissos financeiros também de forma organizada. "Com o pedido de tutela cautelar, a nova gestão tenta travar temporariamente as cobranças dos bancos para costurar uma reestruturação ordenada sem paralisar operações industriais", disse um executivo que acompanha as negociações, que pediu para não ser identificado por questões de compliance.

Bloqueio vale dívidas que tiveram a repactuação negada por investidores. A suspensão dos serviços de dívidas vale para os detentores de debêntures e seniors notes que vinha sendo renegociadas a partir de um plano de ajuste da Breskem . A empresa propôs alongar o vencimento de todas as suas principais obrigações financeiras por cinco anos e reduzir as taxas de juros dos compromissos em 2 pontos percentuais.

Para evitar saques de recursos, Braskem pedia capitalização de juros. Isso significa incorporar os juros ao saldo devedor principal em vez de pagá-los em dinheiro, ao longo de um período entre julho de 2026 e dezembro de 2028.

Negociação, entretanto, chegou a impasse, disse a Braskem.