Consultoria XP celebra um ano e define estratégia para chegar aos R$ 100 bi em 2027

Um ano após lançar a XP Consultoria , a empresa começa a consolidar uma estratégia que busca acomodar diferentes perfis de investidores dentro da mesma estrutura de atendimento.

A operação já atende clientes com patrimônio médio de cerca de R$ 6 milhões e tem uma meta ambiciosa pela frente: alcançar R$ 100 bilhões sob consultoria até o fim de 2027.

Para avançar nessa direção, a empresa aposta na convivência de três formatos de relacionamento com o cliente: a assessoria no modelo transacional, a assessoria com remuneração por taxa fixa e a consultoria de investimentos.

A proposta, segundo a XP, é que a escolha não seja determinada apenas pela forma de cobrança, mas principalmente pelo perfil, pelo patrimônio e pelas necessidades de cada investidor.

Hoje, a estrutura ligada à consultoria reúne perto de 120 profissionais, dos quais cerca de 60 são consultores.

“A gente não acredita que exista um único modelo de atendimento, um único modelo capaz de atender a todos os perfis de todos os investidores que a gente tem”, afirma Diego Gonsalez, Head de Canais Wealth Services e Consultoria.

Leia também: Consultor de investimentos domina números, mas entender de gente é o diferencial Segundo ele, a XP busca se posicionar como a “casa dos três modelos”, reunindo diferentes formas de relacionamento dentro da própria instituição.

“A gente oferece alternativas e permite que o cliente escolha aquele modelo que atende melhor às suas necessidades.

O poder de escolha fica com o cliente”, diz Gonsalez.

O Head de Consultoria XP, Eduardo Agápito, destaca que essa decisão pode mudar ao longo do tempo, conforme o patrimônio e as necessidades financeiras do investidor se transformam.

“Não é um casamento que você precisa estar para sempre naquele modelo”, explica Agápito.

“Tem momentos de vida também em que você pode se movimentar entre esses modelos”.

Perfil do cliente influencia a escolha Diego Gonsalez (Head of Wealth Services XP) Foto: Fábio Rizzato / InfoMoney Na avaliação dos executivos da XP, não existe uma hierarquia entre os formatos oferecidos.

“Qual é o melhor modelo? Não existe o melhor.