Petrobras (PETR4) antecipa dívida de US$ 1 bilhão; o que muda para investidores?

Petrobras (PETR4) antecipa dívida de US$ 1 bilhão; o que muda para investidores? A Petrobras ( PETR3 ; PETR4) decidiu antecipar uma conta que venceria em 2028.

A estatal notificou os investidores sobre o resgate integral de aproximadamente US$ 1,08 bilhão em títulos globais da Petrobras , reduzindo parte de sua dívida em moeda estrangeira.

A operação envolve títulos emitidos pela subsidiária Petrobras Global Finance B.V. (PGF), com juros de 5,999% ao ano e vencimento em janeiro de 2028.

A precificação ocorrerá em 22 de setembro de 2026 e o pagamento será realizado no dia 25.

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Quais títulos da Petrobras serão resgatados? O resgate alcançará o saldo integral das 5.999% Global Notes due 2028 .

O principal em circulação soma US$ 1,080945 bilhão, sem incluir os juros acumulados e ainda não pagos.

O valor será o maior entre 100% do principal e o chamado make-whole amount , que considera o valor presente dos pagamentos previstos até o vencimento.

Os investidores também receberão os juros acumulados até a liquidação.

Depois do pagamento, os títulos e a garantia oferecida pela Petrobras serão cancelados.

Os juros deixarão de ser contabilizados a partir de 25 de setembro.

Impacto sobre dívida e caixa A Petrobras não detalhou por que escolheu antecipar especificamente essa emissão.

O comunicado informa, porém, que o pagamento será realizado com recursos disponíveis em caixa, sem anunciar uma nova captação.