Fundo imobiliário HGRE11 lança emissão de até R$ 700 milhões

Fundo imobiliário HGRE11 lança emissão de até R$ 700 milhões O Pátria Edifícios Corporativos – fundo imobiliário ( HGRE11 ) divulgou nesta sexta-feira (28) as condições de sua 10ª emissão de cotas, com potencial de captação de até R$ 699,999 milhões.

A oferta, destinada exclusivamente a investidores profissionais, prevê a emissão de até 4.773.595 novas cotas.

O preço de emissão foi fixado em R$ 146,64 por cota.

Considerando a taxa de distribuição primária de R$ 0,07, o preço de subscrição será de R$ 146,71.

Para quem participar fora do direito de preferência, a aplicação mínima será de dez novas cotas, totalizando R$ 1.467,10.

O comunicado ocorre no mesmo dia em que o fundo respondeu a questionamentos da B3 sobre oscilações consideradas atípicas nas negociações recentes de suas cotas.

No documento, a administração informou também ter conhecimento de compromisso para a venda do Edifício Alegria, em São Paulo, por R$ 115 milhões.

Fundo imobiliário detalha regras da 10ª emissão A oferta parte de um montante inicial próximo de R$ 700 milhões e admite distribuição parcial.

O valor mínimo para conclusão da operação é de R$ 1.000.084,80, equivalente a 6.820 novas cotas, sem considerar a taxa de distribuição.

Caso esse piso não seja atingido, a oferta será cancelada e eventuais integralizações feitas antes disso deverão ser devolvidas aos respectivos investidores, conforme os procedimentos previstos.

A 10ª emissão foi aprovada em assembleia geral extraordinária realizada por consulta formal enviada aos cotistas em 15 de julho, cujo resultado saiu em 31 de julho.

A distribuição será sob regime de melhores esforços , tendo o Itaú BBA como coordenador líder.

Os cotistas atuais terão direito de preferência.

O fator definido é de 0,40393375499 nova cota para cada cota detida na data-base, o que corresponde, na prática, a aproximadamente 40,39% da posição elegível.