Oncoclínicas protocola novo plano com 50% de adesão e R$ 5,7 bi de dívida

A Oncoclínicas protocolou nesta sexta-feira um novo plano de Recuperação Extrajudicial envolvendo uma dívida de R$ 5,7 milhões. Após semanas de embates entre credores e acionistas, a companhia conseguiu emplacar um plano que não envolvesse diluição dos atuais acionistas.

O novo plano substitui o que havia sido apresentado à Justiça no dia 28 de agosto e contou com a adesão de cerca de 50% dos credores: do principal fornecedor de medicamentos, a Oncoprod e a Cedro Participações, de Lucas Kallas. Faltam adesões importantes de detentores de CRI e BB Asset.

A Oncoprod tem um crédito de quase R$ 1 bilhão e se comprometeu a fornecer capital de giro para a compra de medicamentos, sob certas condições.

Do total da dívida, R$ 450 milhões serão pagos em ativos. A Cedro Participações, que tem um crédito de R$ 630 milhões — valor sujeito a uma decisão judicial que pode chegar a R$ 2,4 bilhões —, negociou uma debênture conversível sujeito à aprovação em assembléia de acionistas, além de diversos ativos de maior ou menor liquidez, incluindo os CDBs do Master. A debenture está limitada a R$ 150 milhões. Se em uma eventual conversão o papel estiver valendo R$ 3,00 (corrigido por IPCA), isso não implica em diluição para os atuais acionistas. Hoje o papel vale R$ 1,00.

A maior parte da dívida será paga entre 2031 e 2040. A valor presente, trazendo todos esses pagamentos futuros para a data de hoje, descontando-os a uma taxa que reflete o risco (CDI + juros de 7,5% ao ano), a dívida fica em R$ 3,2 bilhões.

O prazo médio do parcelamento, ponderado pelo valor de cada parcela, é de 6,9 anos. A intenção da companhia é publicar os termos do plano para buscar novas adesões. A companhia divulgou que obteve ainda a manifestação de apoio de mais de 400 médicos, de um total de 600 que compõem o seu corpo clínico. A partir da data de publicação do plano, os credores têm 30 dias para apresentar impugnações. O prazo legal para a aprovação do plano é de 90 dias.

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